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重磅发布!广西壮族自治区环境服务业财务统计调查报告(2017年度)

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-11-21  来源:广西壮族自治区环境保护产业协会  浏览次数:1146
  

 

广西壮族自治区环境服务业财务统计调查报告

(2017年度)


按照国家统计局要求,生态环境部自2013年以来在全国范围内对环境服务业开展调查统计。受广西壮族自治区生态环境厅委托,广西壮族自治区环境保护产业协会(以下简称“广西环保产业协会”)作为广西环境服务业财务统计工作的技术支撑单位,2018年组织开展了2017年度环境服务业财务统计相关工作,调查范围和内容包括环境与生态监测、环境治理业、生态保护三大领域。根据调查结果,编制形成了2017年度广西壮族自治区环境服务业财务统计调查报告。

一、2017年度广西环境服务业总体发展情况

 (一)企业是广西环境服务业最活跃、贡献度最大的市场主体

2017年度纳入广西环境服务业财务统计范围的从业单位258个(含企业法人单位和行政事业法人单位),从业人数12490人,经营收入44.93亿元。其中,从业企业217家,从业人数10246人,经营收入36.23亿元,分别占全区总数的84.08%、82.03%、80.64%;与2016年度相比分别增长了7.05%、10.29%、8.98%,企业成为环境服务业贡献度最大、最活跃的主体,如图1所示。

217家从业企业中,从事环境保护监测业务为主的企业148家,从事水污染治理为主的35家,从事大气污染治理为主的7家,从事固体废物处理处置为主的14家,从事危险废物处理处置为主的6家,其他自然保护为主的1家,其他污染治理为主6家。

                

1  2016-2017年度广西环境服务业统计数据情况

(二)大型企业收入优势明显,小微企业主体收入水平低

按国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》,217家企业中,大型企业1家,总收入为10.64亿元,占全部企业收入的29.37%;中型企业24家,总收入19.02亿元,占企业总收入的52.49%,其中1-3亿元企业6家,共10.82亿元,占企业总收入的29.86%;小微型企业192家,占企业总数的88.48%,总收入为6.57亿元,占企业总收入的18.14%。企业数量占比不到12%的大中型企业集中了81.86%的营业收入,而企业数量占比达88.47%的小微型企业营业收入仅占18.14%。说明广西环境服务业大规模企业收入优势明显,但以小型规模经济单位为主体的行业构成尚未改变,发展水平层次低,如图2所示。

2  2017年度广西环境服务业各规模企业经营收入情况 

(三)企业总体盈利水平不高

2017年度,广西环境服务业企业营业利润额为2.41亿元,同比2016年减少10.67%,企业资产收益能力降低,营业利润率为6.65%,同比2016年下滑1.42%,盈利水平有所减弱。从企业经营效益分布看,217家企业中,82家企业营业利润率小于或等于“0”,占企业总数的37.79%;76家企业营业利润率小于10%,盈利水平一般,占企业总数的35.02%;29家企业营业利润率在10~20%之间,盈利处于中等水平,占企业总数的13.36%;仅有30家企业营业利润率超过20%,盈利水平较好,占企业总数的13.82%。与企业平均营业利润率对比,仅有86家企业营业利润率超过6.65%,占企业总数的39.63%,总体盈利水平不高,如图3、图4所示。

3  2016-2017年度广西环境服务业营业利润情况

 

4  2017年度广西环境服务业企业营业利润率分布情况

二、地区分布情况

2017年度,14个设区市中,南宁、桂林和柳州的环境服务业年收入、从业单位、从业人员均位列前三,其中这3个市年收入之和占全区环境服务业总收入的82.8%。

(一)南宁市、柳州市从业单位最多,百色市、来宾市最少 

2017年度,广西14个设区市中,环境服务业从业单位主要集中在政治文化经济基础条件较好的首府南宁市和工业经济相对发达的柳州市,其从业单位数分别为63家、34家,分别占全区总数的24.42%和13.18%;百色市和来宾市从业单位分布最少,均为9家,占全区从业单位总数的3.49%,其余10个设区市从业单位数量相差不大,基本为10~16家。与2016年相比,2017年度14个设区市中贺州市、来宾市、崇左市从业单位数量增比最多,如图5所示。

5  2016-2017年度广西各市环境服务业各市从业单位及占比情况

(二)南宁市、柳州市、桂林市从业人数接近总数的70% 

2017年度,广西14个设区市环境服务业从业人数差别较大,以首府南宁市人数居多,共4605人,占全区从业总人数的36.87%,其次是柳州市和桂林市,分别为2416人和1595人,分别占全区从业总人数的19.34%和12.77%,来宾市最少,仅118人,占全区从业总人数的0.94%。

与2016年相比,柳州市总体发展形势较好且规模扩大,在从业单位增加较少的情况下,从业人数同比2016年度增加了1412人,增长了1.4倍,这与工业城市柳州市近两年来高度重视环境保护和生态建设,环境服务业市场进一步挖掘,发展形势良好有关;南宁市、北海市、百色市、玉林市从业人数相比均有所下降,其中南宁市从业单位数量多,行业竞争形势激烈,人员流动性强,从业人数比2016年度减少了1119人,同比减少19.55%,人数减少最多;北海市减少了114人,同比减少26.39%,下降幅度较大,如图6所示。

6  2016-2017年度广西各市环境服务业从业人数及占比情况

 

 

(三)南宁市、柳州市、桂林市是广西环境服务业收入的主要贡献者

从年收入水平看,2017年度,14个设区市中位列前三名的是南宁、桂林和柳州等3个市,它们的收入之和占全区环境服务业总收入的82.8%,成为全区环境服务业年收入的主要贡献者,其中首府南宁达27.73亿元,占全区环境服务业总收入的61.72%,居于首位;其次桂林和柳州,分别为5.4亿元和4.08亿元,分别占全区总收入的12.01%和9.07%;其余11个设区市仅占全区年总收入的17.2%,其中有8个市比重均不足2%,如表1所示。

从年收入增速来看,与2016年相比,玉林、贵港、防城港和贺州等4个市年收入同比增长超过1倍,而河池和来宾等2个市同比减少了24.98%、5.36%,年收入呈现负增长状态(如图7)。

1  2017年度广西14个设区市环境服务业年收入排名

序号

设区市

年收入(亿元)

1

南宁市

27.73

2

桂林市

5.40

3

柳州市

4.08

4

玉林市

1.50

5

贵港市

1.18

6

北海市

1.01

7

防城港市

0.93

8

贺州市

0.67

9

钦州市

0.58

10

梧州市

0.48

11

百色市

0.42

12

崇左市

0.39

13

河池市

0.33

14

来宾市

0.22

 

7  2016-2017年度广西各市环境服务业年收入及占比情况

从企业营业收入区域分布看,2017年度广西博世科环保科技股份有限公司等环境服务业排前20名的企业营业收入之和达到28.37亿元,占全部企业营业收入的78.3%。其中南宁市13家企业营业收入之和达22.65亿元,集中了前20家企业79.84%的营业收入,区域集聚特征突出,柳州市、桂林市、贵港市和防城港市等市7家企业营业收入之和仅占20.16%,仅为南宁市13个企业营业收入之和的25.25%,如表2所示。

2  2017年度广西环境服务业企业营业收入排名前20名单

序号

所属设区市

企业名称

1

南宁市

广西博世科环保科技股份有限公司

2

南宁市

华鸿水务集团股份有限公司

3

南宁市

广西鸿生源环保股份有限公司

4

桂林市

中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

5

南宁市

广西泰能工程咨询有限公司

6

南宁市

南宁市桂润环境工程有限公司

7

柳州市

广西升禾环保科技股份有限公司

8

南宁市

广西力源宝科技有限公司

9

南宁市

中节能(广西)清洁技术发展有限公司

10

南宁市

广西益江环保科技股份有限公司

11

贵港市

广西国宏智鸿环境科技发展有限公司

12

南宁市

广西博环环境咨询服务有限公司

13

柳州市

柳州市清宇环保产业开发有限责任公司

14

防城港

广西防城港北投水务有限公司

15

南宁市

广西南宁市绿泽环保科技有限公司

16

柳州市

广西柳钢环保股份有限公司

17

南宁市

广西金妙松建筑工程有限公司

18

南宁市

广西长润环境工程有限公司

18

柳州市

柳州市金太阳工业废物处置有限公司

20

南宁市

广西威尔森环保科技开发有限公司

 

 

 

(四)南宁市企业营业利润最多,防城港市盈利能力最强

从营业利润额区域分布看,14个设区市中,南宁市环境服务业营业利润最大,为2.55亿元,超过全部企业营业利润的1.06倍,其次柳州市和防城港市分别为0.32亿元、0.21亿元,占营业利润总额的13.28%、8.71%,桂林市营业利润为负值,亏损现象较为严重,直接亏损达8697.1万元。从营业利润率看,防城港市环境服务业企业营业利润率最高,为34.98%,企业盈利能力最强;其次是贵港市和北海市,分别为17.23%和15.96%;桂林市、梧州市、钦州市、崇左市获利能力较差,营业利润率均为负值,其中桂林市为-34.26%,盈利能力最低,如图8所示。

与2016年相比,柳州市、桂林市、梧州市、钦州市、崇左市等5个设区市营业利润有所减少,其中柳州市、桂林市营业利润额分别减少了0.699亿元和0.7亿元,营业利润率分别减少21.4%、28.57%,下降幅度较大;其余9个设区市营业利润均不同程度增加,其中南宁、防城港和贵港等3个市营业利润额分别增加了0.67亿元、0.23亿元和0.19亿元,增长幅度较大,企业资产收益能力增加,防城港、贵港和北海等3个市营业利润率分别增长了60.79%、21.41%和17.27%,企业盈利能力得到提升,如图8所示。

 8  2016-2017年度广西各市环境服务业营业利润情况

 

三、行业领域发展情况

得益于国家及自治区党委、政府对环境污染防治的高度重视和不断出台利好政策,广西环境服务业得到稳步发展,竞争力逐步加强。在纳入统计调查的10个细分领域中,广西共涉及8个细分领域,生态监测、放射性污染物仍处于空白。

 

 

(一)各行业领域从业单位数量差距较大 

从2017年度广西环境服务业财务统计结果来看,以从事环境保护监测为主的从业单位最多,共182个,占全部总数的70.54%,超过其余7个细分领域从业单位总和的2.39倍;其次是以从事水污染治理为主的从业单位,共35个,占13.57%;其余6个细分领域从业单位占比均不足5%,其中其他自然保护领域从业单位最少,仅为2个,占广西环境服务业从业总数的0.78%。

与2016年相比,环境保护监测从业单位数量增加15个,增长了8.98%,除危险废物治理、大气污染治理从业单位数量相对有所减少外,其余领域增长数量均集中在1-6个,如图9。

9  2016-2017年度广西各行业领域环境服务业从业单位情况

 

 

(二)固体废弃物治理从业人数超过水污染治理并跃居第二

2017年度广西环境服务业涉及的8个细分领域中以环境保护监测从业人员最多,为6859人,所占从业人数比重达54.92%,超过其余7个细分领域从业人数总和;固体废物治理和水污染治理从业人员次之,分别为2323人和2124人,占全部从业人员总数的18.6%和17.01%,其他自然保护从业人员最少,为62人,仅占0.5%,其他细分领域占比均集中在1%~4.32%。

与2016年度相比,除环境保护监测、危险废物治理从业人数减少外,其余领域均有所增加,其中固体废物治理增幅最大,同比增长了2.43倍,从业人数超过水污染治理并跃居第二位;由于市场调节的盲目性、滞后性影响,环境监测市场趋于饱和,竞争激烈,企业经济效益下滑,企业用工减少,环境保护监测在从业单位增加情况下从业人数同比减少了9.62%,如图10。

   10  2016-2017年度广西各行业领域环境服务业从业人员情况

(三)水污染治理和环境保护监测是行业收入重要来源

从经营收入看,2017年度水污染治理和环境保护监测的收入分别以18.64亿元和16.37亿元,位居前两名,分别占总收入的41.5%和36.43%;其他自然保护、大气污染治理服务、固体废物治理、危险废物治理等年收入占比均在1%~9%,自然保护区管理年收入占总收入不足1%,行业领域间收入水平差异较大,这与广西在城镇污水治理、流域环境治理及社会化监测领域的大量市场需求落地趋势吻合。

与2016年相比,受社会化监测服务放开的影响,环境保护监测市场逐步优胜略汰,但低价恶性竞争形势尚未完全转变,2017年收入同比减少了6.32亿元,降幅达到27.85%,受国家有关固体废物进口管理制度等一系列政策影响,固体废物治理年收入也同比下降7.68%,其余6个细分领域年收入有所提高,其中大气污染治理同比增长2.44倍,如图11。

    
11  2016-2017年度广西环境服务业细分领域年收入情况

从五大主要细分领域企业平均营业收入水平看,从事水污染治理、固体废物治理、危险废物治理的企业平均营业收入水平位居前列,分别为5325.71万元、2804.55万元和2467.8万元,大气污染治理行业企业平均营业收入水平最低,仅为472.3万元。其中:

环境保护监测方面,共有从业企业148家,主营业务收入8.3亿元,企业平均收入560.68万元。其中排名前10名企业主营业务收入为5.12亿元,占环境保护监测全部企业主营业务收入的61.79%,南宁市5家监测企业收入之和达2.34亿元,集中了前10名企业45.75%的收入,如表3。

 

3  2017年度环境保护监测服务企业营业收入排名前10名单

序号 所属设区市 企业名称
1 桂林市 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
2 南宁市 广西泰能工程咨询有限公司
3 南宁市 广西博环环境服务有限公司
4 南宁市 广西南宁新桂检测有限公司
5 崇左市 广西宇宏环保咨询有限公司
6 南宁市 广西天安德环工程咨询有限公司
7 柳州市 广西柳环环保技术有限公司
8 钦州市 钦州市安顺机动车安全技术检测有限公司
9 柳州市 柳州市日通汽车检测服务有限公司
10 南宁市 南宁市龙翔环境监测有限公司

水污染治理方面,共有从业企业35家,主营业务总收入18.64亿元,企业平均收入5325.71万元。其中,排名前10名的企业主营收入17.27亿元,占全部水污染治理企业主营收入的93.76%,其中南宁市8家企业收入之和达16.23亿元,占排前10名企业收入的93.99%,如表4。

4  2017年度水污染治理领域企业营业收入排名前10名单

序号 所属设区市 企业名称
1 南宁市 广西博世科环保科技股份有限公司
2 南宁市 华鸿水务集团股份有限公司
3 南宁市 南宁市桂润环境工程有限公司
4 南宁市 广西益江环保科技股份有限公司
5 贵港市 广西国宏智鸿环境科技发展有限公司
6 防城港市 广西防城港北投水务有限公司
7 南宁市 广西南宁绿泽环保科技有限公司
8 南宁市 广西金妙松建筑工程有限公司
9 南宁市 广西威尔森环保科技开发有限公司
10 南宁市 广西福达环保科技有限公司

 

大气污染治理方面,共有从业企业7家,主营业务总收入5195.5万元,企业平均收入472.3万元。其中南宁市和柳州市营业收入分别为1740万元和1741.7万元,分别占大气污染治理企业营业总收入的33.49%和33.53%,如表5。

5  2017年度大气污染治理领域企业营业收入排名

序号

所属设区市

企业名称

1

南宁市

广西奥士达环境工程有限公司

2

柳州市

广西志远节能环保设备有限公司

3

贵港市

广西科穗环境科技有限公司

4

钦州市

广西柏润环保科技有限公司

5

柳州市

柳州市宏峻环保科技有限公司

6

南宁市

广西均达环保科技有限公司

7

南宁市

南宁祥绿环保工程有限责任公司

 

固体废物治理方面,从业企业14家,主营业务收入约3.93亿元,企业平均收入2804.55万元,且主要分布在南宁市、柳州市。排名前10的企业主营业务收入共3.88亿元,占固体废物治理全部企业的98.83%,其中柳州市5家企业营业收入之和达2.2亿元,占排前10名企业收入总和的56.63%,如表6。

6  2017年度固体废物治理领域企业营业收入排名前10名单

序号 所属设区市 企业名称
1 柳州市 广西升禾环保科技股份有限公司
2 南宁市 广西力源宝科技有限公司
3 柳州市 柳州市清宇环保产业开发有限责任公司
4 柳州市 广西柳钢环保股份有限公司
5 南宁市 广西华都环境投资集团有限公司
6 南宁市 广西神州环保设施运营有限责任公司
7 柳州市 柳州市绿洁固体废弃物处置中心
8 柳州市 融安金海矿冶有限责任公司
9 南宁市 广西凯泉环保工程有限公司
10 贺州市 贺州高能时代环境技术有限公司

危险废物治理方面,共有从业企业6家,主营业务收入1.48亿元,企业平均收入2467.8万元,且分散分布在柳州市、南宁市、百色市、钦州市、玉林市,如表7。

7  2017年度危险废物治理领域企业营业收入排名

序号 所属设区市 企业名称
1 南宁市 中节能(广西)清洁技术发展有限公司
2 柳州市 柳州金太阳工业废物处置有限公司
3 百色市 广西龙飞医疗废物处理有限公司
4 玉林市 广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司
5 钦州市 钦州市医疗废物处置运营管理有限公司
6 柳州市 广西扬新废弃物质处置有限公司

(四)水污染治理和固体废弃物治理企业盈利情况较好,环境保护监测获利能力不足

从营业利润额看,环境保护监测、水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和危险废物治理等五大细分领域中,水污染治理服务、固体废物治理分别以2.24亿元和0.39亿元位列前两位,占环境服务业总利润的92.94%和16.18%,环境保护监测利润最低,且为负值(-0.73亿元)。从利润率看,位居前两位的仍然是水污染治理、固体废弃物治理,分别为11.99%和9.92%,盈利能力较强,而环境保护监测业利润率为负值(-8.75%),获利能力不足,如图12。

与2016年相比,2017年度的水污染治理、大气污染治理、危险废物治理营业利润均有所增长,企业资产收益能力提高。其中,水污染治理增幅最多,增加1.35亿元,同比增长1.5倍,营业利润率也由2016年的8.34%增长至2017年的11.99%,盈利水平相对提升较大;环境保护监测和固体废弃物治理的营业利润额分别减少了1.38亿元、0.63亿元,利润率分别下降了12.97%、13.97%,企业资产收益能力和盈利能力降低,如图12。

 
12  2016-2017年度广西环境服务业五大细分领域企业营业利润情况

四、结论

总体上看,2017年广西环境服务业从业单位、从业人员和年收入得到一定的提升。其中,企业成为环境服务业最活跃、发展速度最快、从业单位数量和人员最多的市场主体;同时大型企业收入优势明显,但以小型规模经济单位为主体的行业构成尚未改变,企业总体盈利水平仍较低。

从区域分布看,14个设区市中南宁市、桂林市、柳州市的环境服务业年收入、从业单位、从业人员均位列前三。南宁市、柳州市和防城港环境服务业营业利润居于前三位,企业资产收益能力较好,桂林市营业利润最少;防城港市、贵港市和北海市营业利润率较高,企业盈利能力较强,桂林市、梧州市、钦州市、崇左市环境服务业营业利润率均为负值,获利能力较差。

从五大主要细分领域看,环境保护监测从业单位和从业人数均最多,固体废物治理从业人数超过水污染治理,位居第二,水污染治理年收入最高。从事水污染治理、固体废物治理和危险废物治理企业平均营业收入水平位居前列,大气污染治理行业企业平均营业收入水平最低。水污染治理服务、固体废物治理企业营业利润较多,资产收益能力较好,环境保护监测企业营业利润最少,企业资产收益能力较差。水污染治理、固体废弃物治理营业利润率位居前列,盈利能力较强,而环境保护监测营业利润率为负值,获利能力不足。

当前形势下,广西持续加大生态文明建设,践行绿色发展理念,完善环境管理体制机制,优化环境服务业发展政策环境,严格落实整改中央环境保护督察发现的环境问题,坚决打好污染防治三大攻坚战,逐步将潜在的环境服务市场转化、拓宽成为现实市场,延展了环境服务业务活动范围,创新了环境服务模式,环境服务业在各项政策红利下得到快速健康发展,将逐步成为广西打造千亿元环保产业的重要引领。

 
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      2017年度广西壮族自治区环境服务业统计调查报告.pdf
 
 
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